В VI веке нашей эры, в эпоху междоусобиц и вторжений, раздробленная Британия отчаянно нуждается в объединении перед лицом саксонской угрозы. Для изгнания безжалостных завоевателей племена должны сплотиться и избрать дальновидного лидера. В этот смутный период появляется окутанный мифами Мерлин, чья биография полна загадок. О нем ходят легенды, утверждающие о его способности в одиночку сокрушать целые армии, о его безумии и прожитых жизнях. Именно этому аскетичному и неординарному провидцу суждено стать ключевой фигурой в истории государства, направляя юного Артура к величию и славе короля. Ему предстоит сыграть решающую роль в судьбе Британии и объединить ее разрозненные земли.