Летом 1944 года Морозов, который вернулся с фронта и руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны. Они просят его помочь в секретном деле государственной важности. По данным разведки, фашисты успели вывезти часть оборудования по разработке и производству