Действие фильма разворачивается в суровом 1991 году, в Ленинграде, где, как и во всем СССР, царят перемены и нестабильность. Сергей Ненашев – гениальный изобретатель, чьи таланты, к сожалению, оказываются невостребованными в условиях развала социалистической системы. Вместо того, чтобы трудиться на