Скрытая среди ядовитых грибов в глубине темного леса, Луна, колдунья с душой, полной тоски, лелеет мечту о жизни среди людей. Игнорируя настойчивые призывы жителей избегать ее, Луна вновь и вновь направляется в город. Страх перед ней парализует горожан, ведь легенды гласят, что ее прикосновение смертельно. Но одиночество стало ее неизменным спутником, и она не питает обид. Однажды ее взгляд выхватывает из толпы юношу необычайной красоты, чей образ запечатлевается в ее сердце. Ночью, вдохновленная, она переносит его черты на холст. К ее величайшему изумлению, нарисованный юноша обретает жизнь и одаривает ее ласковой улыбкой – впервые кто-то не дрогнул перед ее мнимой ядовитостью.