В Северной столице ФСБ не сводит глаз с Сохи, влиятельного лидера местной криминальной структуры. Особое внимание привлекает информация о его вероятной связи с зарубежными спецслужбами. Однако отслеживание ситуации усложняется из-за загадочной смерти всех членов ОПГ, хоть как-то контактировавших с иностранными представителями. Руководство ФСБ склоняется к версии, что в их рядах завелся крот, передающий конфиденциальные данные. Майору Трофимову становится известно о подозрении в адрес его давнего друга Юрия Иванова, работающего в этом же учреждении. Изначально отвергая обвинения, Трофимов, проводя собственное расследование, начинает сомневаться в невиновности Юрия.