Действо многосерийной саги разворачивается в сердце Древней Руси, в беспокойном XIII столетии. В начале повествования элитный отряд доблестных новгородских витязей, цвет дружины, по злой иронии судьбы, становится жертвой коварства предателя, угодив в тщательно спланированную ловушку. Воевода Белогор и его верные соратники – отважный Варун и могучий Агафон – внезапно оказываются не у дел, отстраненные от ратных подвигов. Казалось бы, богатыри готовы перековать мечи на орала, погрузившись в мирную жизнь, но судьба вновь призывает их к оружию: требуется спасти посадника Клима Даниловича и предотвратить надвигающуюся великую смуту в Новгороде. В благодарность за спасение посадник предлагает витязям вернуться на службу, но гордые богатыри отклоняют почетное звание тысяцкого, каждый выбирает свой путь. Белогор мечтает творить чудеса из дерева. Агафона в тихой заводи, близ Русы, ждет его возлюбленная, златокудрая Мира. Варун же вновь растворяется в диких лесах. Однако, недолго музыка играла, и мирная идиллия русских героев рушится в одночасье. Посадник Клим Данилович становится жертвой трагической охоты, а случайный свидетель с пеной у рта обвиняет витязей в злодеянии. Теперь их ждет жестокая расправа. Белогор, Варун и Агафон "обречены на скитания", проявляя чудеса изобретательности, чтобы выжить и доказать свою невинность. В своём полном опасностей странствии они неоднократно меняют личины, представая перед миром в образах смиренных монахов, бродячих музыкантов, загадочных сарацинов, и даже сборщиков подати, играя судьбой как костьми. Спасение своих жизней – лишь малая часть их миссии. Новгород томится в ожидании Мессии, который, согласно пророчествам, должен стать новым посадником. Витязям предстоит распутать клубок интриг, чтобы выяснить происхождение этого слуха. К тому же, воинственные соседи точат зубы на Новгород, а в темных водах озера Ильмень пробудилось древнее чудовище, жаждущее крови.
