По возвращении Юрий обнаруживает, что его руководитель, Вадим Мальцев, готовится к выходу на пенсию. Мальцев, являясь опытным и авторитетным следователем, начинает подыскивать себе «преемника», и на эту роль рассматривает именно Брагина. Однако, несмотря на заманчивую перспективу карьерного роста,